益智类产品展:玩具制造行业市场现状分析及机遇预测2023

发布时间:2023-12-11 来源:

  益智类产品展了解到,玩具产业是指以玩具产品为经营对象的所有配套支撑企业的集合,包括玩具品牌运营、玩具研发设计、玩具制造、玩具物流运输、玩具零售等各细分子行业。

  

  玩具品类繁多,按主要材质可分为塑胶玩具、毛绒玩具、布制玩具、木制玩具、金属玩具、纸质玩具等;按主要功能,玩具可以分为益智玩具、机动玩具、电动玩具、电子玩具、智能玩具等;按照和动漫关联关系,可以分为动漫玩具和非动漫玩具。

  

  益智类产品展了解到,中国作为玩具生产大国,玩具生产企业数量众多。从目前市场现状来看,全世界超过70%的玩具产品产自中国。据网络公开数据显示,2016年至2021年,中国玩具出口金额持续增长,由2016年的183.9亿美元增长至2021年的461.2亿美元。其中,美国是中国玩具出口大国,2021年对美出口额为13.8亿美元,较上年增长57.3%,占中国玩具出口总额的29.2%。

  

  一段时间以来,针对玩具存在的安全问题,监管力度不断加大。完善安全标准不可少。目前,我国玩具安全标准主要依照2014版《玩具安全》系列国家标准来执行。相较于之前的版本,该标准适用范围更广,且加严了对声响、机械部件、燃烧性能等安全指标的要求。但对于科学类玩具,由于没有专项规定,一些产品可能假借“科学”之名,以其他品类商品的名目逃避监管。因此,有必要完善相关细分标准,从源头严把市场准入关。家长选购此类玩具时,也应注意选择有规范认证的产品。

  

  玩具制造指以儿童为主要使用者,具有娱乐性、教育性和安全性三个基本特征的娱乐器具的制造。

  

  益智类产品展了解到,玩具行业属于成熟行业,已形成成熟的生态系统,完整的产业链条,全球市场定位明晰。欧洲、美国、日本等发达国家玩具行业发展成熟,玩具企业依靠“品牌+渠道”的成熟商业模式占领玩具产业链的高附加值环节,行业集中度高,规模大。头部玩具品牌均来自发达国家,主要包括美国的美泰和孩之宝、丹麦的乐高以及加拿大的斯平玛斯特。这些玩具巨头凭借其长期发展所形成的庞大规模、知名品牌、强大的研发能力、新颖的创意、全球渗透的推广手段和稳定的销售渠道,位于全球玩具市场前沿,主导全球玩具的高端市场。

  

  天眼查数据显示,现存玩具相关企业923.1万余家,其中,2023年1-8月新增注册相关企250.8万余家,与2022年同期相比增长

  

  从地域分布来看,海南、广东以及浙江,三地相关企业数量位居前列,分别拥有113.8万余家、90.9万余家以及73.6万余家;

  

  从成立时间来看,48.8%的相关企业成立于1-5年内,成立于1年以内的相关企业占比36.3%。

  

  而中低端市场以发展中国家的玩具制造企业为主,他们规模相对较小,主要以贴牌生产、代工的方式进行运营,中低端市场竞争较为激烈,企业缺乏自主品牌,行业利润率较低。

  

  我国玩具企业具有显着的区域分布特征,主要集中在较早对外开放的广东、山东、江苏、浙江等沿海地区,这些省市也是我国玩具产业发展比较成熟的地区。东南沿海地区的玩具企业以生产电动和塑料玩具为主,广东是我国较大的玩具生产和出口基地(企查查数据显示,玩具相关企业超过 60 万家),而汕头市是广东玩具生产企业较为集中、科技创新能力和产品科技含量较高的地区之一,形成了较成熟和完整的产业链,产业集群效应明显。

  

  目前,我国是全球较大的玩具生产国和出口国,素有“世界玩具工厂”之称。企查查数据显示,我国目前有超过 500万家经营范围含“玩具”的企业。

  

  国内大部分玩具厂商早期缺乏清晰完整的产品战略,仅从事简单的代工生产或贴牌生产,欠缺根据市场需求以及产品趋势进行设计的能力,产品缺乏特色和针对性;在销售环节上,也很少有专业的销售人员对消费者进行产品介绍,缺乏持续销售意识。即使凭借低廉的价格在中低端玩具产品市场具有一定的竞争力,在国内玩具消费市场上,消费者认知品牌以国外品牌为主,中国玩具制造商研发设计水平和品牌知名度相对较低。

  

  国内玩具产业将从中低端制造至中高端制造以及自主品牌发展目前,玩具行业产业链主要分为产品研发设计、生产制造、品牌营销三大环节。不同环节的经济附加值也各不相同,其中研发设计和品牌营销占据整个产业链的高端,经济附加值较高,而生产制造则是低附加值环节。

  

  中国玩具生产以OEM为主。虽然中国是玩具制造大国,但玩具出口企业主要以OEM贴牌为主,其中超过70%的出口玩具都属于来料加工或来样加工。中国国产自主品牌主要集中在中、低端产品制造领域,在世界玩具产业分工中处于产业链末端。OEM模式依赖国内外品牌制造商的订单,利润主要来自于制造过程的增值,渠道建设不完善和缺少品牌影响力,议价能力弱。随着劳动力成本和原材料成本的不断增加,缺乏核心竞争力、盈利水平较差的企业将面临较大的经营压力。中高端玩具市场被美国美泰、孩之宝,日本万代、多美,丹麦乐高等国外知名品牌占据。

  

  中国玩具行业产业集群发展明显。我国玩具企业具有显着的区域分布特征,主要集中在广东、浙江、江苏、上海等沿海地区。在产品类型中,广东省的玩具企业以生产电动和塑料玩具为主;浙江省的玩具企业以生产木制玩具为主;江苏省的玩具企业以生产毛绒玩具、动物玩偶为主。广东是我国较大的玩具生产和出口基地,据2020年统计数据显示,广东玩具出口总额达到133.85亿美元,占全国出口总额的七成。而汕头市作为广东玩具生产企业较为集中、科技创新能力和产品科技含量较高的地区之一,已形成较成熟和完整的产业生态,产业集群效应明显,据汕头海关统计,2022年,汕头玩具出口额达142.3亿元,增长32.8%。

  

  而传统零售直销渠道,除玩具专卖店以外,其他渠道占比均在不断缩小。究其原因,线上渠道的盛行一方面是因为其在运营、营销、客服、仓储物流等方面可以节省很多的投入。另一方面,目前新生儿童的父母多为80、90后,具有网购的习惯。因此,许多玩具企业纷纷采取“直营+分销”相结合的模式,响应80后、90后父母“足不出户线上采购”的消费偏好,既拓展线上销售的覆盖度,提高产品渗透率;也有利于企业对外进驻亚马逊及阿里巴巴全球速卖通等国际化大型平台,顺利实现电商运营的全球化无缝对接。

  


  玩具制造行业市场机遇分析

  

  在未来,中国的玩具制造行业将继续受到政府政策和消费者关注的支持,并且不断向智能玩具方向发展。随着中国经济继续发展,国内消费者收入水平的提高,人们对玩具产品质量和性能的要求也越来越高,这将促进玩具行业的发展。

  

  国内玩具产业将从中低端制造至中高端制造以及自主品牌发展目前,玩具行业产业链主要分为产品研发设计、生产制造、品牌营销三大环节。不同环节的经济附加值也各不相同,其中研发设计和品牌营销占据整个产业链的高端,经济附加值较高,而生产制造则是低附加值环节。

  

  中国玩具生产以OEM为主。虽然中国是玩具制造大国,但玩具出口企业主要以OEM贴牌为主,其中超过70%的出口玩具都属于来料加工或来样加工。中国国产自主品牌主要集中在中、低端产品制造领域,在世界玩具产业分工中处于产业链末端。OEM模式依赖国内外品牌制造商的订单,利润主要来自于制造过程的增值,渠道建设不完善和缺少品牌影响力,议价能力弱。随着劳动力成本和原材料成本的不断增加,缺乏核心竞争力、盈利水平较差的企业将面临较大的经营压力。中高端玩具市场被美国美泰、孩之宝,日本万代、多美,丹麦乐高等国外知名品牌占据。

  

  益智类产品展了解到,随着新一代消费者的成长,玩具将不断向智能方向发展,智能玩具将成为主流,改善消费者的购物体验。

  

  以上是益智类产品展小编带来的玩具相关资讯,如果您对这个行业感兴趣,欢迎到来参观交流。

  

  来源:中研网


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